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從金雞年夯到旺狗年 漲價題材4勇將 法人唱旺

 
 

台股封關倒數,市場紛紛尋求台股迎春最強題材,準備押寶旺狗年行情。根據法人共識,對「缺貨、漲價、訂單能見度高」3優勢最有信心,研究機構精選4大電子元件廠旺宏、南亞科、國巨、環球晶,力挺好光景一路從金雞年延續到旺狗年。

 

漲價題材其實已經霸占台股鎂光燈一段時間,不只電子股的矽晶圓、DRAM、NOR Flash、被動元件等有表現,連傳產類股的紙類、塑化、鋼鐵股,先前也分別搭上漲價題材。展望旺狗年,部分電子元件需求持續強勁,漲價趨勢未見止息,4大旺股博得里昂、元大投顧、瑞銀、永豐投顧青睞。

元大投顧台灣區研究部主管張家麒指出,DRAM產業市況續強,伺服器等終端產品內容增長需求帶動,加上南韓三星、SK海力士、美光等DRAM大廠產能,主要會在下半年開始開出,整體DRAM產業上半年供需仍緊,南亞科等相關個股將延續2017年下半年起的成長趨勢。

旺宏一方面受惠DRAM、任天堂熱銷題材,里昂證券更點出,從去年第4季財報中,就可以發現SLC NAND產品需求與價格都極為強勁。放眼2018年,旺宏的SLC NAND贏取專案訂單、又享價格優勢,勢必成為營運主要成長引擎,營運占比今年可達2成,2019年更上看3成。

矽晶圓需求能見度早已延伸至2019年,瑞銀證券指出,矽晶圓缺貨浪潮方興未艾,大客戶甚至已將產能包到2019年底,看好物以稀為貴,預料12吋晶圓報價至2019年還要再調漲8%。

積層陶瓷電容(MLCC)與晶片電阻供需狀況持續緊俏,國巨已多次調漲價格,依然滿足不了市場需求,其1月營收再創新高,吸引市場持續關注。永豐投顧指出,被動元件缺貨狀況遠遠超出市場想像,維持「買進」投資評等。

(工商時報)

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