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外資變心了 出電子、買傳產

 
 
 

美股暴漲暴跌,外資研究機構動向大轉變:科技研究團隊大舉調降半導體、蘋果供應鏈逾10檔電子股,多頭希望轉而繫於非科技研究團隊身上,推薦標的幾乎百發百中,掀起台股「出脫電子、轉進傳產」典範轉移。

 

受到兩岸關係緊繃、大陸與美國經濟數據不如預期、及蘋果下修財測等三道逆風侵擾,外資研究機構今年才剛開工,便火速根據基本面與消息面變化,下修大立光、台積電等10多檔電子股評價,引動國際資金新年首周大舉賣超台股276億元,尤以蘋果供應鏈、半導體兩大族群為重災區。

外資券商研究部門主管更說,儘管美股4日出現大幅反彈,在趨勢尚未確定回歸多頭之前,資金只拱傳產抬頭的現象不會有太大改變,對電子股只會採短打策略;整體而言,傾向上半年投資以非科技股為主,建議旗下客戶暫勿躁進科技類股,與過往元月狂推電子股大相逕庭,形成外資布局典範轉移。

外資調降或看壞電子股前景的狀況極為猛烈。摩根士丹利、花旗環球、瑞銀、瑞信、德意志、里昂、廣發、馬來亞證券等全面出動,對半導體族群提出營運警告,另一方面更因蘋果下修財測,驅使整體外資圈對蘋果供應鏈看法更為悲觀。

本波遭外資重手砍殺、提出前景預警的電子受害股計有:大立光、台積電、世界先進、環球晶、可成、和碩、鴻海、穩懋、精測、臻鼎-KY、鴻準、台郡、嘉聯益等。

其中,可成最新遭廣發證券執行董事暨海外電子產業首席分析師蒲得宇保守看待,花旗環球證券科技產業分析師楊維倫更將可成降評至「賣出」、推測合理股價估值僅175元,里昂證券半導體產業分析師侯明孝則再砍世界股價預期至48元,全都引發極大賣壓。

當電子終端需求疑慮重重、貿易戰問題難解,國際資金從去年下半年便積極尋求非科技股的庇護,將資金停泊在相對安穩之處,並一直延續到今年,匯豐證券「非科技優於電子類股」的投資策略,迅速獲得印證。

券商研究機構於開春首周初評看好或升評數檔非科技股,包括:花旗環球調升大江、升評中租-KY,凱基投顧喊買大江,里昂調升聚陽財務預期,以及本土大型投顧初次納榮剛進入研究範圍,給予「買進」投資評等,這些看法博得規避風險法人資金的青睞,股價幾乎全部上漲反應。

(工商時報)

 
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